Мертенс Александр Владимирович https://strategic-partner.com.ua Fri, 29 Mar 2024 11:25:50 +0000 Joomla! 1.7 - Open Source Content Management ru-ru «Управление капиталом частного инвестора (Wealth Management)» https://strategic-partner.com.ua/korporativnye-programmy/finansovyy-menedzhment/upravlenie-kapitalom-chastnogo-investora-wealth-management.html https://strategic-partner.com.ua/korporativnye-programmy/finansovyy-menedzhment/upravlenie-kapitalom-chastnogo-investora-wealth-management.html

Программный модуль

Цель модуля:Цель модуля: Создать навыки управления портфелем частного инвестора, используя возможности и инструменты современного финансового рынка.

Задачи модуля:
  1. Изучить современную практику и принципы эффективного управления портфелем частного инвестора.
  2. Сформировать навыки создания результативной индивидуальной инвестиционной стратегии.
  3. Сформировать навыки взаимодействия с провайдерами профессиональных услуг по управлению частными сбережениями.
  4. Изучить основные, наиболее привлекательные сегменты для инвестирования на мировых финансовых рынках.
  5. Изучить и сформировать навыки оценки привлекательности и рисков инвестиционных продуктов.

Перечень базовых вопросов:

  • Типы инвесторов и другие ключевые факторы, определяющие индивидуальные инвестиционные стратегии.
  • Инвестиционные цели и структура индивидуального инвестиционного портфеля.
  • Особенности взаимодействия с ключевыми провайдерами услуг: банками, брокерами, инвестиционными управляющими и др.
  • Оценка эффективности управления портфелем. Основные показатели доходности и риска портфеля. Критерии выбора инвестиционного управляющего.
  • Основы фундаментального и технического анализа. Аналитические материалы провайдеров услуг, их понимание и критический анализ.
  • Мировые рынки акций и облигаций.
  • Рынки производных инструментов. Основы инвестирования на рынках фьючерсов и опционов. Управляемые портфели производных инструментов.
  • Методы ограничения рисков индивидуального инвестиционного портфеля.
  • Структурированные продукты: анализ доходности и рисков.

 

Автор и ведущий модуля: Мертенс Александр Владимирович.

]]>
mertens@local.com (Мертенс Александр Владимирович) Тренинги по финансовому менеджменту Wed, 11 Jan 2012 03:49:30 +0000
«Стратегия финансирования бизнеса» https://strategic-partner.com.ua/korporativnye-programmy/finansovyy-menedzhment/strategiya-finansirovaniya-biznesa.html https://strategic-partner.com.ua/korporativnye-programmy/finansovyy-menedzhment/strategiya-finansirovaniya-biznesa.html

Программный модуль

Цель модуля: Создать в компании навыки разработки и реализации эффективной финансовой стратегии.

Задачи модуля:
  1. Изучить современную практику финансирования развития бизнеса.
  2. Создать навыки разработки финансовой стратегии компании, определения оптимальной комбинации источников финансирования, анализа выгод и издержек различных возможностей привлечения капитала.
  3. Изучить особенности взаимодействия со стратегическим институциональным инвестором (фондом прямых инвестиций), практику подготовки и реализации сделок по привлечению инвестиций фондов прямого инвестирования и венчурного капитала.
  4. Изучить особенности процесса подготовки компании к публичному размещению акций (IPO).

Перечень базовых вопросов:

  • Финансовая стратегия компании: цели, содержание, реализация, типичные проблемы и ошибки.
  • Возможные источники капитала на различных стадиях развития компании. Источники финансирования и особенности бизнеса. Теория и практика выбора наилучшей комбинации источников финансирования.
  • Привлечение капитала у фондов прямого инвестирования и венчурного капитала. Этапы инвестиционного цикла.
  • Оценка бизнеса и структурирование сделок по привлечению капитала у фондов прямого инвестирования.
  • Стратегии выхода для фондов прямого инвестирования.
  • Подготовка компании к публичному размещению акций (IPO). Анализ выгод и издержек публичности. Выводы из типичных ошибок и неудач.
  • Процесс подготовки и проведения IPO. Выбор рынка. Взаимодействие с ключевыми участниками процесса и потенциальными инвесторами. Оценка стоимости акций в процессе IPO. Особенности деятельности после проведения IPO.

 

Автор и ведущий модуля: Мертенс Александр Владимирович.

]]>
mertens@local.com (Мертенс Александр Владимирович) Тренинги по финансовому менеджменту Wed, 11 Jan 2012 03:48:58 +0000
«Сделки слияния и поглощения» https://strategic-partner.com.ua/korporativnye-programmy/strategiya-kompanii-i-strategicheskiy-menedzhment/sdelki-sliyaniya-i-pogloscheniya.html https://strategic-partner.com.ua/korporativnye-programmy/strategiya-kompanii-i-strategicheskiy-menedzhment/sdelki-sliyaniya-i-pogloscheniya.html

Программный модуль

Цель модуля: Создать в компании навыки анализа, подготовки и реализации сделок слияния и поглощения.

Задачи модуля:
  1. Изучить современные подходы и практику подготовки и реализации сделок слияния и поглощения.
  2. Создать навыки оценки бизнеса в контексте сделок слияния и поглощения.
  3. Изучить практику due diligence, определения цены и структурирования сделок слияния и поглощения.

Перечень базовых вопросов:

  • Сделки слияния и поглощения: цели, разновидности, типичные причины ошибок и неудач.
  • Стратегический due diligence, анализ выгод и издержек сделки.
  • Оценка бизнеса в контексте сделок слияния и поглощения. Цели и особенности использования анализа дисконтированных денежных потоков (анализ ситуаций из практики украинских компаний).
  • Оценка эффектов синергии в слияниях и поглощениях.
  • Оценка затрат на реализацию слияния.
  • Рыночные методы оценки и определение цены сделки. Отраслевые рыночные мультипликаторы. Структурирование сделки.
  • Финансирование сделок слияния и поглощения.

 

Автор и ведущий модуля: Мертенс Александр Владимирович.

]]>
mertens@local.com (Мертенс Александр Владимирович) Стратегия компании и стратегический менеджмент Wed, 11 Jan 2012 03:44:27 +0000
«Управление бизнесом нацеленное на рост стоимости (Value-Based Management)» https://strategic-partner.com.ua/korporativnye-programmy/strategiya-kompanii-i-strategicheskiy-menedzhment/upravlenie-biznesom-natselennoe-na-rost-stoimosti-value-based-management.html https://strategic-partner.com.ua/korporativnye-programmy/strategiya-kompanii-i-strategicheskiy-menedzhment/upravlenie-biznesom-natselennoe-na-rost-stoimosti-value-based-management.html

Программный модуль

Цель модуля: Создать навыки, необходимые для построения системы управления бизнесом, нацеленной на рост стоимости компании.

Задачи модуля:
  1. Изучить современные практические методы анализа стратегических решений, основанные на критерии роста стоимости бизнеса, создать навыки их применения для принятия актуальных для компании решений.
  2. Изучить принципы менеджмента, нацеленного на рост стоимости, создать навыки их внедрения в практику управления компанией.
  3. Изучить подходы к построению эффективной системы компенсации менеджмента.

Перечень базовых вопросов:

  • Рост стоимости бизнеса как цель, позволяющая повысить качество управленческих решений и минимизировать потери, вызванные конфликтами интересов.
  • Оценка стоимости бизнеса на основе анализа дисконтированных денежных потоков и ее использование для принятия стратегических решений.
  • Практика применения метода анализа дисконтированных денежных потоков: типичные сложности и способы из преодоления (анализ ситуаций из практики украинских компаний).
  • Главные факторы стоимости. Показатели, характеризующие эффективность деятельности компании и ее подразделений (экономическая добавленная стоимость, денежная отдача на инвестиции, и др.): сильные и слабые стороны, практика внедрения, выводы из опыта использования.
  • Политика, правила и процедуры принятия стратегических решений и контроля их выполнения.
  • Стимулирующие системы компенсации менеджмента, основанные на показателях роста стоимости бизнеса: сильные и слабые стороны, выводы из опыта внедрения.

 

Автор и ведущий модуля: Мертенс Александр Владимирович.

]]>
mertens@local.com (Мертенс Александр Владимирович) Стратегия компании и стратегический менеджмент Wed, 11 Jan 2012 03:44:02 +0000